A céges pénzügy nem bonyolult. Csak rendszeres.

Számlát beküldeni, jóváhagyni, utalást előkészíteni, megkeresni egy korábbi tételt. Ezekből a visszatérő mozdulatokból áll össze a napi pénzügyi munka. A QUiCK-et úgy alakítjuk, hogy közben az adatok is a helyükre kerüljenek, és hónapok múlva is könnyű legyen eligazodni közöttük.

Az elmúlt hónapokban több ilyen feladat a telefonon is elérhetővé vált. Bővültek a könyvelői munka lehetőségei, a biztonsági beállítások és azok az adatkapcsolatok is, amelyekkel a QUiCK a saját rendszereidhez vagy AI-eszközeidhez kapcsolódhat.

Amikor a telefonod van kéznél

Ha egy számlát kell megkeresni vagy jóváhagyni, már a mobilappban is elintézheted. Partnernévre és számlasorszámra is kereshetsz, a gyorsszűrőkkel pedig előveheted például a lejárt vagy esedékes tételeket. Haladó jóváhagyásnál a többi jóváhagyó állapotát is látod, és külön szűrhetsz a rád váró számlákra.

Októbertől számlát és dokumentumot is beküldhetsz a telefonodról: készíthetsz új fotót, vagy választhatsz a galériából. Több képből egyetlen PDF állítható össze, a beküldés előtt pedig még mindent áttekinthetsz.

Az app a meglévő QUiCK-fiókoddal és a webes jogosultságaiddal működik. A jóváhagyási folyamat beállítása továbbra is a webes felületen történik.

Devizatételek az utaláskönnyítőben

Az utaláskönnyítőben már forint- és devizatételek is egy csomagba gyűjthetők. Vegyes csomagnál a QUiCK külön forint- és devizafájlt készít a banki feltöltéshez, és mindkettő ugyanabból az ablakból tölthető le.

A devizaexport az OTP, a Takarékbank, a K&H, az Erste, az MKB Business és a Gránit formátumában érhető el. Az utaláskönnyítő által támogatott szolgáltatók köre októberben az IBANFirsttel is bővült.

Kétlépcsős azonosítás, cégszinten

A cég adminisztrátora mostantól kötelezővé teheti a kétlépcsős azonosítást. Ilyenkor minden felhasználónak be kell állítania, mielőtt hozzáfér a céges adatokhoz, weben és mobilon egyaránt.

A taglistában látható, kinél aktív már a védelem, és emlékeztető küldhető azoknak, akiknél még hiányzik. A kötelezőség a Cégbeállítások Biztonság részében kapcsolható be, ha legalább egy admin már használja a kétlépcsős azonosítást.

Adatkapcsolat a saját eszközeidhez: API és MCP

A QUiCK-ben gyűlő pénzügyi adatokra egy belső rendszerben, saját riportban vagy AI-asszisztenssel végzett munkában is szükség lehet. Az API és az MCP ezekhez ad kapcsolatot.

Az API dokumentációja nyilvános oldalt kapott az api.quick.riport.co.hu címen. A fejlesztők itt találják a részletes leírásokat, az induláshoz szükséges tudnivalókat és az API változásnaplóját.

Bővültek a bevételi oldalon elérhető műveletek is: számviteli bizonylatok hozhatók létre és sztornózhatók, partnerek rögzíthetők és módosíthatók, valamint a bevételi szabályok is szerkeszthetők. A költségek a módosítás dátuma alapján is lekérdezhetők, így egy integrációnak elég a frissült tételeket átvennie.

A QUiCK MCP már minden felhasználó számára elérhető. A csatlakoztatott AI-asszisztensből adatokat kérdezhetsz le, kategorizálhatsz, címkézhetsz és bevételi szabályokat is szerkeszthetsz. A QUiCK adja hozzá a pénzügyi adatokat és az elérhető műveleteket, a munkát pedig a saját AI-környezetedben folytathatod.

A könyvelővel közös munka

A könyvelőd a QUiCK-ben ugyanabból az anyagból dolgozhat, amelyet te a napi pénzügyekhez használsz. A haladó könyvelői módban már RLB-export is elérhető, cégenkénti bekapcsolással.

A Multibox csomagban az egyedi számlaadatok köre is bővült: a listamezők mellett összegek és szabad szöveges adatok is rögzíthetők. Ezekre szűrni is lehet, és a könyvelői exportba is bekerülnek. A rendelésszámok, belső azonosítók és más kiegészítő adatok így a számlákhoz kapcsolva adhatók tovább.

A könyvelők támogatásával idén már külön üzletágvezető foglalkozik, és elindult a könyvelőknek szóló oldalunk is, ahol az együttműködés lehetőségeit és a hozzájuk kapcsolódó támogatást gyűjtjük össze.

A számlák mellett a többi iratnak is helye van

Egy számla mellé gyakran szerződés vagy teljesítési igazolás is tartozik, máskor egy bankkivonatot vagy NAV-értesítést kell visszakeresni. A dokumentumtár és a dokumentumok AI-feldolgozása már az Okosbox csomagban is elérhető, így ezek az iratok is helyet kaphatnak a QUiCK-ben.

Ezzel együtt új Számlabox-előfizetés már nem indítható, a meglévő előfizetések tovább működnek.

A tévesen bekerült fájlok kezelése is egyszerűbb lett. A még feldolgozatlan, törölhető, nem integrációból érkezett számlák új feltöltés nélkül dokumentummá alakíthatók. Dokumentumból is készülhet számla; ekkor a számlafelismerés automatikusan elindul. Az átalakítás végleges, a korábbi eseménynapló nem kerül át az új bejegyzéshez.

A dokumentumkezelés a következő év egyik fő fejlesztési iránya lesz. Szeretnénk, hogy egy-egy pénzügyi eseményhez tartozó iratok és adatok között egyre könnyebb legyen eligazodni.

Néhány kisebb változás a napi munkában

• A jelszóval védett PDF-ek előnézete a jelszó megadásával megnyitható.
• A tranzakciós listákban az összegek másolhatók, az összesítő sor görgetés közben is látható marad.
• A NAV-párosítás megőrzi a kézzel rögzített fizetési módot és végösszeget.
• Ha a NAV M2M-kapcsolat NAV-hiba miatt leáll, az állapota megjelenik a Cégbeállításokban, és onnan újrakapcsolódás kezdeményezhető.
• A részben vagy teljesen kifizetett számlák nem törölhetők.
• Egységesek lettek a feltöltési méret- és típuskorlátok a különböző feltöltési csatornákon.

Új helyen a terméktámogatás is

A domainváltással és az új weboldallal együtt a terméktámogatást is átrendeztük. Megújult a dokumentációs felület és a Frissítések oldal, a könyvelőknek szóló tudnivalók pedig külön oldalt kaptak.

Az év végéig a tartalmainkat is ehhez igazítjuk, hogy könnyebb legyen megtalálni egy funkció leírását, egy használati útmutatót vagy a legutóbbi változásokat. A korábban elmentett linkeket érdemes frissíteni.

A fejlesztések részletes leírását a Frissítések oldalon találod. Ha most ismerkedsz a QUiCK-kel, 30 napig ingyen kipróbálhatod.

‍